Analyse Assistée des Actifs
  • Processus simplifié qui permet d’effectuer une analyse complète d’une façon rapide et efficace.
  • Importation des données client grâce à l’intégration des systèmes d’arrière-guichet, ce qui réduit le temps requis pour produire des rapports.
  • Interface et rapports pouvant être personnalisés au niveau de l’entreprise et/ou des utilisateurs.
  • Outils intégrés pour la planification financière et l’évaluation des besoins en assurance vie.
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L'Analyse Assistée des Actifs est une application Web axée sur la vente qui aide les conseillers à créer efficacement des propositions d'investissement.

Fournisseurs de produits d'investissement

Plateforme de vente et de marketing idéale pour les fonds de fonds, les programmes intégrés, les portefeuilles de fonds négociés en bourse (FNB) et autres produits.

Courtiers et négociants

Processus de vente simplifié pour augmenter les ventes.

Conseillers

Création de propositions personnalisées pour le client en l’espace de quelques minutes.