Analyse Assistée des Actifs
- Processus simplifié qui permet d’effectuer une analyse complète d’une façon rapide et efficace.
- Importation des données client grâce à l’intégration des systèmes d’arrière-guichet, ce qui réduit le temps requis pour produire des rapports.
- Interface et rapports pouvant être personnalisés au niveau de l’entreprise et/ou des utilisateurs.
- Outils intégrés pour la planification financière et l’évaluation des besoins en assurance vie.
Courtiers et négociants
L’Analyse Assistée des Actifs vous aide à augementer les ventes de vos conseillers car elle :
- Offre un processus simplifié qui permet d’effectuer des analyses complètes d’une façon rapide et efficace;
- Est très facile à utiliser – l’application génère une proposition efficace en seulement sept clics;
- Importe des données client grâce à l’intégration des systèmes d’arrière-guichet (lorsque disponible), ce qui réduit le temps nécessaire pour produire des rapports;
- Offre de nombreuses fonctions analytiques puissantes pour améliorer le processus de prospection et de présentation de vos conseillers;
- Permet à vos conseillers de paraître plus professionnels et compétents;
- Intègre d’une façon transparente vos produits recommandés / préférés dans le processus de proposition de portefeuilles.
- Incite vos conseillers à suivre les lignes directrices sur la conformité.
Analyse Assistée des Actifs
est utilisée quotidiennement par des milliers de conseillers financiers à travers le monde
Fournisseurs de produits d'investissement
Plateforme de vente et de marketing idéale pour les fonds de fonds, les programmes intégrés, les portefeuilles de fonds négociés en bourse (FNB) et autres produits.
