Analyse Assistée des Actifs
- Processus simplifié qui permet d’effectuer une analyse complète d’une façon rapide et efficace.
- Importation des données client grâce à l’intégration des systèmes d’arrière-guichet, ce qui réduit le temps requis pour produire des rapports.
- Interface et rapports pouvant être personnalisés au niveau de l’entreprise et/ou des utilisateurs.
- Outils intégrés pour la planification financière et l’évaluation des besoins en assurance vie.
Fournisseurs de produits d’investissement
Fonds communs de placement, fonds distincts, assurance vie universelle, fonds négociés en bourse, comptes à gestion séparée
Le fait d’avoir une version sous marque privée de l’Analyse assistée des actifsMC est une stratégie de positionnement de produit qui intègre d’une façon transparente les solutions d’investissement de votre entreprise dans le processus de proposition de portefeuille du conseiller financier.
Analyse Assistée des Actifs
est utilisée quotidiennement par des milliers de conseillers financiers à travers le monde
Fournisseurs de produits d'investissement
Plateforme de vente et de marketing idéale pour les fonds de fonds, les programmes intégrés, les portefeuilles de fonds négociés en bourse (FNB) et autres produits.
