L’avantage de l’Analyse Assistée des Actifs (AAA)

• Interface utilisateur de pointe adaptée à vos besoins (image de marque à étiquette blanche disponible);
• Création, surveillance et rééquilibrage de portefeuilles combinés à une solution unique et conviviale;
• Calculatrices facultatives intégrées (valeur nette, flux de trésorerie, planification de la retraite, REEE et analyse des besoins en assurance);
• Rapports sur mesure inégalés permettant au conseiller d’importer un logo institutionnel, la photo d’un conseiller et plus e­­­ncore;
• Grille de décision de l’investisseur personnalisable;
• Mise en correspondance des donnés de risque/rendement et de la frontières efficiente;
• Présentation d’un éventail ciblé de produits d’investissement;
• Offre de nombreuses fonctions analytiques puissantes* permettant d’améliorer le processus de prospection et de présentation;
• Regroupement de plusieurs sources de données – l’Analyse Assistée des Actifs est actuellement configurée pour des sources de données sur les produits d’investissement (fonds communs de placement, actions, fonds négociés en bourse, comptes à gestion séparée, fonds de couverture) provenant de Fundata, Morningstar Global, Thompson Reuters et eVestment. D’autres sources de données peuvent être configurées sur demande.
• Importation de données client grâce à l’intégration des systèmes d’arrière-guichet (lorsque disponible), ce qui réduit le temps nécessaire pour produire des rapports;
• Application pertinente et appropriée partout dans le monde – l’Analyse assistée des actifs est disponible en anglais, français, espagnol et arabe, et elle peut être configurée dans n’importe quelle autre langue.
• Fournisseur de confiance ayant fait ses preuves, et partenaire offrant un soutien de grande qualité (connaissance du système, compréhension des besoins des conseillers, et expertise dans le positionnement et la promotion des fonds).

* L’analyse du portefeuille tient compte de ce qui suit :

• Taux de rendements annuels composés
• Rendements cumulatifs
• Rendements de l'année civile
• Écart-type
• Fréquence et magnitude des périodes positives et négatives
• Corrélation
• Rapports de capture de marché à la hausse et à la baisse
• R -Carré
• Alpha
• Bêta
• Ratio de Sharpe
• Ratio de Treynor
• Ratio de Sortino
• Erreur de calquage
• Simulation Monte Carlo (Bientôt disponible)