Analyse Assistée des Actifs
- Processus simplifié qui permet d’effectuer une analyse complète d’une façon rapide et efficace.
- Importation des données client grâce à l’intégration des systèmes d’arrière-guichet, ce qui réduit le temps requis pour produire des rapports.
- Interface et rapports pouvant être personnalisés au niveau de l’entreprise et/ou des utilisateurs.
- Outils intégrés pour la planification financière et l’évaluation des besoins en assurance vie.
Les bureaux d'EquiSoft sont situés à Montréal, Toronto et Philadelphie, et nous fournissons nos services à des clients partout au Canada, aux États-Unis et ailleurs dans le monde.
Pour en savoir davantage sur l’Analyse assistée des actifs ou notre suite d’outils intégrés, appelez notre service de soutien sans frais:
1 866 790-3141
ou écrivez-nous à : info@analyseassisteedesactifs.com.
Analyse Assistée des Actifs
est utilisée quotidiennement par des milliers de conseillers financiers à travers le monde
Fournisseurs de produits d'investissement
Plateforme de vente et de marketing idéale pour les fonds de fonds, les programmes intégrés, les portefeuilles de fonds négociés en bourse (FNB) et autres produits.
