Outils intégrés

Chacun des modules qui suivent s’intègre aisément dans l’Analyse Assistée des Actifs pour donner une solution intégrale complète.

EquiSoft propose une gamme complète, personnalisable et entièrement intégrée d’outils Web axés sur la vente qui sont conçus pour aider les conseillers financiers à gérer et à développer efficacement leur volume d’affaires.

• Formulaires administratifs
• Répartition d’actifs
• Planification financière (de base et avancée)
• Planification des besoins en assurance
• Illustrations des besoins en assurance
• Analyses de portefeuilles
• Planification du risque
• Énoncé de politique de placement
• Possibilité de configuration
• Données partagées
• Navigation intégrée
• Rapports et propositions intégrées
• Lien entre le guichet client et l’arrière-guichet
• Application multilingue
• Flux de données automatisés
• Rapports complets et prêts à utiliser

Modules

L’Analyse Assistée des Actifs : Grille de décision de l’investisseur, frontière efficiente, modèles de portefeuilles, actifs favoris, actifs sur mesure, analytiques complètes, fiches techniques des fonds.

Planification financière : Planification intégrée complète (incluant gains en capitaux, toutes les sources de revenus, biens immobiliers, optimisations pour le style de vie désiré, etc.) ou outils rapides pour faire des projections de retraite et l’analyse des besoins en éducation et en assurance.

Besoins en  assurance : Analyse des besoins en assurance vie, invalidité et maladie grave.

Illustrations des assurances : Rapports faciles à comprendre aidant les agents à mettre l’accent sur les occasions de ventes incitatives et croisées.

Analyse et optimisation de portefeuilles : Comparaisons  de portefeuilles côte à côte, capacités de recherche et de filtrage d’actifs, optimisations.

Planification du risque : Grille de décision de l’investisseur, rapport de risque intégrant les risques indiqués dans les prospectus des fonds.

Énoncé de politique de placement : Notre module Énoncé de politique de placement sans pareil dans l’industrie permet aux conseillers de préparer des énoncés de politique de placement complets en l’espace de quelques minutes. Ce module, qu’il soit utilisé pour préparer des propositions pour des clients potentiels ou pour effectuer des examens trimestriels, offre une solution rapide et simplifiée pour aider à générer des ventes et gérer les relations client. Le module Énoncé de politique de placement comprend : Grille de décision de l’investisseur, répartition de l’actif, responsabilités du client et du conseiller, page de signature du client.

Formulaires administratifs : Connaître son client (CSC), demande d'ouverture de compte - nouveau client (DOCNC), formulaires de transfert.

Caractéristiques :

• Configurable par entreprise
• Offre des données partagées entre les modules
• Navigation intégrée
• Rapports et propositions intégrées
• Lien entre le guichet client et les systèmes d’arrière-guichet (lorsque disponible)
• Application multilingue : Anglais, français, espagnol, arabe et d’autres langues à venir
• Flux de données automatisés avec Fundata, Morningstar, Reuters, eVestments, et d’autres à venir
• Rapports d'utilisation complets et décisionels.