- Processus simplifié qui permet d’effectuer une analyse complète d’une façon rapide et efficace.
- Importation des données client grâce à l’intégration des systèmes d’arrière-guichet, ce qui réduit le temps requis pour produire des rapports.
- Interface et rapports pouvant être personnalisés au niveau de l’entreprise et/ou des utilisateurs.
- Outils intégrés pour la planification financière et l’évaluation des besoins en assurance vie.
Possibilités de partenariats
Les efforts déployés par Equisoft pour étendre ses réseaux de distribution à l’échelle internationale sont un aspect essentiel de sa vision d’entreprise.
« Partenaires intégrés »
Qu’il s’agisse de systèmes d’arrière-guichet, de fournisseurs de données ou de systèmes de gestion des relations client, EquiSoft est toujours à la recherche de partenaires réputés ayant des plateformes dans lesquelles l’Analyse assistée des actifs peut être facilement intégrée.
Exemple :
Fournisseurs de systèmes de gestion des relations client et d’arrière-guichet : Les versions à étiquette blanche de nos outils et applications peuvent être facilement intégrées dans votre plateforme et personnaliser pour refléter vos directives sur l'image de marque.
Fournisseurs de données : Complétez votre éventail de produits et diversifiez vos sources de revenus tout en augmentant la valeur de vos flux de données par l'entremise de nos outils et applications.
En tant que partenaire intégré, votre éventail de produits s’accroît d’une façon complémentaire et bonifie votre proposition de valeur sans augmenter les risques.
Partenaires de distribution internationaux
EquiSoft établit des ententes de distribution ou de revente avec des organismes et des personnes dignes de confiance qui ont de solides relations avec le secteur financier de leur région afin de pénétrer efficacement tous les marchés mondiaux.
- Ciblez rapidement les possibilités de rentrées d'argent supplémentaires et exploitez au maximum le potentiel de vos clients actuels – sans coûts ni risques additionnels.
- L’Analyse assistée des actifs (et tous les outils intégrés) peut être revendue comme une extension transparente de votre gamme de produits. Vous gardez le contrôle des relations avec le client.
- EquiSoft soutient les efforts de nos partenaires de distribution en fournissant un hébergement complet et mondiale, un soutien client et un soutien aux ventes.
Communiquez avec nous pour en savoir davantage sur notre programme de partenariats ou sur les possibilités de revente et de distribution internationales.
Analyse Assistée des Actifs
est utilisée quotidiennement par des milliers de conseillers financiers à travers le monde
Fournisseurs de produits d'investissement
Plateforme de vente et de marketing idéale pour les fonds de fonds, les programmes intégrés, les portefeuilles de fonds négociés en bourse (FNB) et autres produits.

